LAŠKO – »Pivovarna Laško, d. d., Pivovarna Union, d. d., in Radenska, d. d., so sklenile z bankami upnicami dolgoročni reprogram. Do konca leta 2016 sporazum, ki ga je podpisalo 18 bank upnic, definira pomembne mejnike finančnega restrukturiranja, končna zapadlost večine kreditov družb pa je reprogramirana do konca leta 2016,« so sporočili iz Pivovarne Laško.
Mejniki definirani
Pivovarna Laško, Pivovarna Union in Radenska so konec aprila 2014 podpisale z vsemi 18 bankami upnicami sporazum o restrukturiranju in mirovanju, so sporočili iz družbe. V sporočilo so o sporazumu zapisali: »Definira pomembne mejnike finančnega restrukturiranja, končna zapadlost večine kreditov družb pa je reprogramirana do konca leta 2016. Projekt definiranja koncepta operativnega in finančnega restrukturiranja družb je z aktivnim sodelovanjem družb, upnic in svetovalcev tekel vse leto 2013. Njegov cilj je bil definirati sporazum, ki na eni strani zagotavlja družbam Skupine Laško finančno stabilnost z dolgoročnim reprogramom kreditov in razdolžitvijo Skupine na vzdržno raven dolga. Na drugi strani pa zagotavlja upnikom izpolnitev pričakovanj po čim hitrejši razdolžitvi ob hkratnem maksimiziranju vrednosti tudi za lastnike. Na ta način zagotavlja družbam Skupine Laško dolgoročni razvoj kvalitetnih blagovnih znamk in ohranitev delovnih mest.«
Zaveze do upnikov
Sporočili so še, da je bilo zdefiniranih 17 različnih scenarijev restrukturiranja Skupine in na podlagi analiz s finančnega, davčnega in pravnega stališča je bil skrbno izbran koncept, ki je rezultiral v podpisani sporazum. Sporazum za obdobje do konca leta 2016 regulira zaveze do upnikov. »Poleg razdolževanja z odplačili upnikom iz denarnega toka osnovne dejavnosti postavlja pomembne mejnike razdolžitve iz konzorcijskega prodajnega procesa družbe Mercator in prodajnih procesov družb Radenska, Birra Peja in Delo, ki so bili začeti v letu 2013. Eden izmed ključnih mejnikov za vse deležnike, tako za upnike, družbo kot tudi lastnike, je dokapitalizacija Pivovarne Laško, d. d., o kateri bodo po transparentno speljanem procesu iskanja vlagatelja v Pivovarno Laško na skupščini družbe Pivovarna Laško, d. d., odločali lastniki.«
Mercator: prvi mejnik
Prvi pomemben mejnik je odplačilo kreditov iz kupnine prodaje naložbe Mercator do konca julija 2014. Konec leta 2014 je drugi mejnik, ko so planirana odplačila kreditov iz kupnine za naložbe neosnovne dejavnosti. Tretji, ključni mejnik, je, kot so zapisali v Pivovarni, razdolžitev iz dokapitalizacije v sredini leta 2015. Če prvi mejnik ne bi bil izpolnjen, je treba tretji mejnik izpolniti v krajšem roku. Pojasnjujejo, da restruktiriranje s tem ne bi bilo prekinjeno, se pa »super večina upnikov lahko odloča o drugačnih možnostih. Neizpolnjevanje določil Sporazuma, vključno z načrtom odplačil iz denarnega toka osnovne dejavnosti in mejnikov dezinvestiranja, povzroči prenehanje Sporazuma, samo če tako odloči super večina upnikov. Banke upnice so izkazale močno podporo družbam Skupine Laško ter zagotovile potrebno podporo in stabilnost za dokončno implementacijo finančnega prestrukturiranja. Uprava družbe se bo še naprej trudila zagotavljati družbam Skupine Laško stabilno okolje, dolgoročni razvoj kvalitetnih blagovnih znamk in ohranitev delovnih mest.«
